第2108章 半导体上市

省城投三个亿进东升物流的同一周，林向东把猴子和杨淑仪叫进办公室。

桌上摆着两份文件。左边是东升物流的增资协议……省城投占三成，估值十亿，首笔一个亿。右边是空白的。

"左边的事绍杰跟秦总监跟。右边的事，你们俩。"

猴子拿起来翻了翻。右边是香江上市保荐协议草稿。

"东哥，半导体那边……"

"收购的那家，产线跑着，客户有，专利在手里。够上市了。"

杨淑仪推了推眼镜。

"东哥，香江那边我搭了开曼架构。顶层壳公司持半导体主体，半导体主体持产线、专利、客户合同。上市主体不装物流资产，干净。"

"多久递表？"

猴子把烟点上。

"保荐人中金和华泰都谈了。材料齐的话，三个月递表，聆讯四到六个月。快的话明年上半年挂牌。"

"够快吗？"

"东哥，半导体概念现在香江热。东升有网、有真实货流、有收购的产线撑估值。保荐人给的发行区间……"

他报了个数。

林向东没动。

杨淑仪补了一句：

"按这个区间，公开发售加老股转让，东升集团这边能套现……"

她又报了个数。

办公室安静了几秒。

林向东站起来，走到窗边。

"这笔钱回来，不分红。全部投回东升物流。"

猴子愣了一下。

"东哥，香江上市套现的钱进物流？"

"对。定州建仓要一个亿，明州买船还要加，安平分拨二期、怀州扩仓……三个亿的省城投钱不够铺全网。香江那边套一笔，物流这边的速度能快一年。"

杨淑仪算了一下。

"东哥，如果套现资金回流东升物流，香江上市主体和A股物流主体之间的资金往来要做合规架构。不能直转，要走借款或者增资。"

"你们做。"

"行。"

猴子掐了烟。

"东哥，还有一件事。香江上市，东升集团作为控股股东有锁定期。套现是挂牌后分批减，不是一上来全抛。"

"分多久？"

"保荐人建议锁六个月，之后每季度减不超过总股本的百分之五。一年半到两年减完。"

"够了。只要钱能回来就行。"

林向东转过身。

"猴子，你跟淑仪下周飞香江。保荐人、律所、审计……全定下来。材料我让方铁配合，半导体那边的客户合同、产线数据、财务报表全调给你们。"

"东哥，方哥那边……"

"方铁知道。物流和半导体两条线他分得清。"

猴子走后，方铁进来。

"东哥，猴子去香江了？"

"半导体上市。套现回来投物流。"

方铁点头。

"东哥，双线并行……物流这边省城投的钱到账了，半导体那边香江挂牌套现。两头都跑着。"

"两头都跑着。但重心在国内。香江的钱是弹药，物流的网是阵地。"

"东哥，定州那边曹建来电话了。严铁山试了三趟回程货，拼单跑安平电子件回定州。空跑率从四成降到两成八。严铁山算完账，在松口。"

"定州的事你盯。香江那边我让猴子全权。"

方铁想了想。

"东哥，半导体上市套现的钱回来，定州二期、明州加船、安平扩仓……优先级怎么排？"

"定州一期先跑完。明州加船排第一……葛宏明三条船不够，近洋线要加两条。安平二期看货量，满了一万五再扩。"

"行。"

香江。中环。

猴子站在保荐人办公室落地窗前，看着维多利亚港。

对面坐着中金保荐团队……两个MD，一个法务总监，一个行业分析师。

分析师翻开报告。

"林先生，东升半导体的故事我们梳理了。收购的产线有客户、有流水、有专利。东升物流网的加持是加分项……芯片从出厂到出口全程可控，这个在香江市场有稀缺性。"

法务总监推过来一叠文件。

"架构没问题。开曼壳持境内半导体主体，VIE或者股权控制都行。但有一件事……东升集团同时在国内推物流上市，两个上市主体之间要出'不竞争承诺'和'关联交易公允性说明'。港交所会问。"

猴子接过文件翻了翻。

"不竞争承诺能出。物流跑传统工业货，半导体跑芯片和高精尖。边界划清。关联交易……东升物流给半导体公司提供运输服务，按市场价签合同，公允。"

"市场价有第三方比价吗？"

"有。东升物流的运费标准跟行业均价对过。不偏高。"

法务总监点头。

"行。那发行区间我们按之前谈的……上限可以再推一推。最近香江半导体板块热，同类公司估值又涨了一轮。"

猴子把文件合上。

"发行区间定完，路演什么时候开始？"

"递表后两个月开始预路演。基石投资者你们有目标吗？"

猴子想了一下。

"香江本地的产业基金、东南亚的家族办公室、国内出海的芯片公司。东升半导体的客户里有几家做出口的，可以拉来当锚。"

分析师记下来。

"好。材料我们两周内出第一版。林先生这边半导体公司的审计报告要尽快定稿。"

"审计所你们推荐还是我们用之前的？"

"港交所认的四大都行。我们建议用安永或者德勤，跟保荐人配合快。"

猴子站起来。

"行。我让杨总安排。"

握手。

出了保荐人办公室，猴子给林向东打了个电话。

"东哥，谈完了。架构没问题，发行区间比预期高了一成。递表三个月内。路演和基石我在香江跑。"

"好。审计抓紧。"

"东哥，还有一件事。保荐人说港交所会问东升集团两个上市主体的关系。不竞争承诺我让淑仪起草，你过目。"

"发回来。"

挂了电话。

猴子站在中环街头，点了一根烟。

杨淑仪从旁边写字楼出来，手里拎着另一摞文件。

"猴子哥，律所那边架构过了。开曼公司注册两周内能下来。"

"行。保荐人那边也过了。下一步审计。"

"审计所约了德勤。下周一进场。"

"东哥说了，这笔钱回来不分红。全投物流。"

杨淑仪笑了一下。

"猴哥，东哥这是拿香江的钱铺国内的网。"

"对。半导体上市就是个壳，装的是东升的网。"


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